Позволяет агентам иллюстрировать иллюстрации жизни и аннуитета

Описание

Что может сделать приложение Statetrust Life and Annuities для вас?

Мобильное решение Statetrust предоставляет платформу, которая помогает его агентам продавать жизнь, аннуитет и термины. Используя эту платформу, агенты могут создавать пользовательские политики в соответствии с потребностями клиента. Statetrust Life and Annuities - это глобальная компания, специализирующаяся на страховании жизни, пенсионных планах и образования, предназначенных для отдельных лиц, семей и компаний по всему миру, и этот виртуальный офис приложения является платформой для продажи полисов.

VirtualOffice позволяет агентам:

Создать иллюстрацию на основе потребностей клиента.

Продемонстрировать различные планы жизни, аннуитета и терминов для потенциальных клиентов.

Посмотреть информацию о плане в PDF, электронная почта и импортируйте то же самое в iBooks.

Отобразить инвестиционные доходы для различных инвестиционных профилей.

Включает ввод и печать цифровых электронных форм.

Дополнительные функции:

Просмотреть информацию о политике, включая уплаченные премии, застрахованную сумму, значения счета и инвестиционные показатели (если применимо) и политических гонщиков (если есть)

Возможность вводить личную информацию клиентов (то есть адрес, номера телефонов, электронная почта)

Возможность вводить бенефициаров, инвестиционные профили или гонщики

Политические документы:

Выберите беззаботную вариант доставки для документов полиса

Просмотреть PDF документов ваших страховых полисов

Что нового в последней версии 9.0